A股：联合光电——AR/VR国产硬件设备老牌劲旅，强劲的后发优势！
MR眼镜发布在即，重视“AI+硬件”战略性配置机会！
MR发布在即，苹果MR设备有望开启新一轮创新周期
首款苹果MR发布在即，市场当前对MR产品预期较低，我们认为龙头客户产品有望引领行业创新，产品存在较大超预期可能。目前消费电子（申万）指数估值处于过去5年后20%分位数。我们认为XR开启新一轮创新周期，相关标的向上空间充足。当前A公司作为全球硬件龙头，后续如果有自研大模型进展，有望极大助力硬件生产力，硬件+AI是对工作和生活方式革命性的促进，有望诞生新的“iPhone时刻”！
AI助力终端感知交互升多元化，XR+AI乃天作之合。
4月以来，LucydAPP增加了可穿戴设备对用户声音交互能力，SAM的发布实现了AI对外界视觉信息识别能力的提升，百度即将发布AI智能手机，谷歌发布可在手机运行的AI模型等，说明硬件的入口价值，其中XR有望成为最适宜搭载AI的硬件入口，同时我们认为AI能大幅提升XR设备对环境和用户的多层次交互，从手柄输入向图像/声音/动作多交互方式进化，大幅拓展应用场景。
VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”
峰哥认为，消费电子市场“供给创造需求”特征明显，通过复盘手机市场发展路径，每次渗透率提升都伴随功能的颠覆性创新。目前VR设备仍处在发展初期，可创新空间广阔，未来有望复刻手机先前的“黄金时代”。
其指出，硬件迭代方面，演进过程中，科技品属性所提出的创新要求将催化Pancake、MicroOLED、6DoF等新兴方案逐步渗透，为市场带来增量需求。
软件生态方面，优质的内容对于VR、AR打开消费级市场起到助推器的作用。目前在核心场景之一的游戏领域VR游戏已经构建起相对成熟的生态，而在视频、直播、健身等细分场景，优质内容凭借AR/VR的沉浸式体验优势，能够向用户提供颠覆性的使用体验，未来有望真正构建“虚实共生”的元宇宙生态。
总体上来说，峰哥认为，硬件迭代+生态完善，VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。
国泰君安近日也在研报中指出，随着Meta再次加码VR设备，字节跳动、苹果等国内外厂商亦将相继推出新产品，属于VR的黄金时代已经来临。
VR还有望成为5G首个大规模落地应用。
安信证券认为，截至上半年，国内累计5G基站数.4万个，当前5G基础设施建设基本完成，但对标4G赋能在线支付、短视频等应用，目前核心应用尚待落地。VR高带宽低时延的需求与5G相契合，有望成为5G首个C端大流量出口应用。
其指出，目前VR两大痛点已经解决：
硬件端，pancake方案有效解决VR硬件重量问题：创维Pancake1相对传统菲涅尔透镜光学模组厚度39mm，缩小了50%以上，主机对比传统VR头显主机体积减小了四分之三以上，主机重量仅g。
内容端，运营商助力VR优质内容探索。
以中国移动为代表运营商发布了云VR内容、终端、营销三大合作计划，制定了移动云VR“内容生态三五计划”，移动云VR已与超过家版权方建立合作，拥有超过4万小时的丰富内容储备。
此外，字节跳动等互联网厂商也在积极推动VR生态繁荣：字节跳动上线Pico视频，整合抖音、西瓜视频等字节系应用，持续上线游戏、VR视频等内容，目标将手机端生态复制至VR端。
讲完了逻辑，峰哥再讲个机会：
近期峰哥在圈里玩的不少粉丝参与了，都有不小的收获，川网传媒、金鹰重工、陕西重工、紫天科技等等均有10CM+的收获，中国出版更是拿到了70CM+，妥妥的大肉，圈里的战绩，大家有目共睹，接下来，峰哥也准备布局下给机会：
1.该股股价严重超跌，低位横盘震荡两年以上。
2.涨停穿越年线，股价沿着5日线攀升拉升，蚂蚁上树走势。
3.近期底部反弹，量能放大，平台突破，主升行情到来，有翻倍牛股气质。
具体是哪家，峰哥就不在这里多说，避免打扰主力，看下即可。
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