雷递网雷建平11月18日报道
印度版支付宝、数字支付公司Paytm今日在印度本土上市,成为印度迄今为止规模最大的IPO。上市当天,Paytm创始人、CEOVijayShekharSharma带着他的妈妈和儿子一起敲响上市钟。
Paytm发行价为卢比(约29美元),募资约25亿美元。以发行价计算,Paytm市值约亿美元。
Paytm的基石投资者包括投资方包括Blackrock、GIC、CanadaPensionPlan、CPPIB、AbuDhabiInvestmentAuthority、UniversityofCambridge、UniversityofTexas等。其中,Blackrock投资1.4亿美元,CPPIB投资1.26亿美元,
Paytm上市过程中,现有股东软银和伯克希尔哈撒韦等出售价值亿卢比的股票。
不过,Paytm开盘即震荡,一路跌到卢比,较发行价下跌了25%,市值约亿美元。
Paytm上市前,麦格理投资银行给出“跑输大盘”评级,其在报告中写到:“太多人插手了太多的事…我们认为Paytm商业模式缺乏重点和方向。”
“竞争和监管将压低中期内的单位经济和/或增长前景,”麦格理在报告中写道,“除非Paytm开放借贷业务,否则仅仅作为支付平台是无法赚到大钱的。因此,我们怀疑它能否在扩张规模的同时实现盈利。”
年亏损2亿美元
Paytm成立于年,正式名称为One97Communications,Paytm起初是以手机充值和账单支付起家。Paytm现已发展成涵盖数字支付、数字钱包、保险、信贷等业务的一站式金融服务平台。
截止到年3月,Paytm拥有3.33亿注册用户——近乎一半印度网民,覆盖0万商户。
截至年3月31日的年度,Paytm营收为亿卢比(约4.27亿美元),亏损约亿卢比(约2亿美元)。
Paytm在年第二季度营收为1.18亿美元,较上年同期增长62%;同期,亏损上升到万美元。
从构成上看,Paytm的业务主要有支付和金融服务、商务及云服务和其他运营服务。其中,支付和金融服务系公司核心收入来源。
蚂蚁集团为大股东
Paytm曾获孙正义的软银、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A.US)和马云旗下蚂蚁集团投资支持,被称为“印度支付宝”。
Paytm与蚂蚁集团的结缘,源于年10月的一场会面。当时,Paytm母公司One97的股东觉得Paytm与支付宝的商业模式很像,就发邮件给马云,引荐Paytm创始人维杰·谢卡尔·夏尔马来杭州聊聊。
年10月,维杰·谢卡尔·夏尔马来到杭州,面对马云、彭蕾、井贤栋谈到公司情况,聊印度投资环境和创业愿景,并表示要做印度最大的移动支付平台。马云看中了印度人口红利和不亚于中国的巨大电子支付市场。
蚂蚁集团随后多次投资了Paytm。
年1月底,Paytm拿到蚂蚁集团的投资,年9月,阿里及蚂蚁集团对印度移动资讯公司One97(Paytm母公司)投资6.8亿美元。年3月,阿里巴巴领投Paytm旗下新电子商务部门的2亿美元融资。
年底,Paytm完成E轮10亿美元融资,蚂蚁集团、软银中国跟投,这是蚂蚁集团第四次参与Paytm融资。
此后,蚂蚁集团从系统结构改造,到风控体系搭建,再到数据处理能力,全方位帮助Paytm提升平台能力。蚂蚁集团是Paytm最大股东。
IPO前,蚂蚁集团旗下Antfin(Netherlands)HoldingB.V.持股为29.6%,SVFIndiaHoldings(Cayman)Limited持股为18.3%,SAIFIIIMauritiusCompanyLimited持股为12.1%,Mr.VijayShekharSharma持股为9.6%;
阿里旗下Alibaba.ComSingaporeE-CommercePrivateLimited持股为7.2%,SAIFPartnersIndiaIVLimited持股为5.1%,VSSHoldingTrust持股为5%,BHInternationalHoldings持股为2.8%,SVFPanther(Cayman)Limited持股为1.3%。
上市前夕井贤栋退出Paytm董事会
上市前夕,据印度经济时报报道,Paytm母公司的四名华人董事——现任蚂蚁集团董事长兼首席执行官井贤栋(中国籍)、阿里巴巴企业融资资深副总裁姚允仁(美国籍)、阿里系公司亚博科技投资及全球战略总裁程国明(中国籍)和阿里巴巴东南亚与印度战略投资负责人TingHongHo(英文名Kenny,常驻香港)均已退出董事会。
Paytm董事会变更
经雷递网与蚂蚁集团核实更正:只有2名华人董事发生变更。Paytm董事会共8席,蚂蚁井贤栋、阿里姚允仁各占一席,文中提到的程国明和TingHongHo是alternatedirector,是当井贤栋和姚允仁因故缺席董事会时代行董事义务的,不能重复计算为4名董事。
新任董事会蚂蚁的席位由高级副总裁DouglasLehmanFeagin接替井贤栋,并非是临时董事。DouglasLehmanFeagin分管蚂蚁的海外投资,此次调整能帮助蚂蚁更好履行董事责任。
Zomato已上市蚂蚁集团是二股东
当前,印度市场正掀起一股上市浪潮,年7月,印度外卖企业Zomato已在印度本土上市,首日收盘价较发行价上涨65%。以收盘价计算,Zomato市值亿美元。
蚂蚁集团是Zomato的第二大股东,通过两个实体——蚂蚁金服新加坡和支付宝新加坡控股拥有16.65%股份。Zomato上市,使蚂蚁集团获得巨额回报。
Zomato募资13亿美元,基石投资者包括TigerGlobal、Fidelity、NewWorld、BaillieGifford、GovernmentofSingapore、CanadaPensionPlan、MiraeAsset、T.RowePrice及Steadview等。
Zomato上市前已经获得多次融资,其中:
年1月,Zomato收购印度UberEats,UberEats为Uber旗下的食品派送业务,Zomato此次收购价格约为3.5亿美元(.5亿卢比)。此次收购为全股份交易,交易之后,Uber持有Zomato的10%的股份。
Zomato在年9月完成6.6亿美元的J轮融资,当时估值为39亿美元。
年2月,Zomato完成2.5亿美元融资,领投方为KoraManagement,参投方包括现有投资者FidelityManagement、TigerGlobal及现有投资者BowWaveCapital和DragoneerInvestment。
IPO前,Zomato总募资金额超22亿美元。
此外,年11月3日,蚂蚁集团还在韩国收获了一家IPO。韩国最大的移动支付应用、“韩国支付宝”KakaoPay当天在韩国首尔证交所上市。
KakaoPay发行价为9万韩元,筹资总额1.53万亿韩元(约13亿美元)。
上市前,Kakao持有KakaoPay55%的股份,蚂蚁集团通过支付宝新加坡公司(AlipaySingaporeHoldings)持有45%的股份。
其中,年2月,蚂蚁集团与韩国Kakao集团达成战略合作,投资Kakao旗下移动金融子公司KakaoPay(蚂蚁占股45%)。
在支付宝技术助力下,KakaoPay通过聊天软件KakaoTalk,让